พีพภูมิใจกับลูกโป่งใบใหญ่ของเขาที่สุด แต่พอเขาเผลอปล่อยลูกโป่งหลุดมือจนมันแตก เขาก็เศร้าเสียใจอย่างมาก โชคดีโพซีใช้ไหวพริบหาทางออก และทำให้พีพกลับมายิ้มได้อีกครั้ง

โพซีแวะมาค้างบ้านพีพ แต่พอถึงเวลาเข้านอน โพซีก็นึกขึ้นได้ว่า เธอลืมหยิบตุ๊กตากบตัวโปรดติดกระเป๋ามาด้วย!

พอพีพเจอเพื่อนคนใหม่ โพซีก็รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้ง ตายจริง น่าสงสารโพซี แต่ระหว่างเดินไปซื้อไอศกรีม พีพ โพซี และแซ็กก็พบกับเรื่องไม่คาดฝันที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจความหมายของคำว่า "เพื่อนแท้"